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【概要描述】

財信網(wǎng)綜合消息 2015年1月1日,新環(huán)保法正式執(zhí)行,環(huán)保行業(yè)將迎來高速發(fā)展。由于三大污染治理行動計劃“水十條”、“大氣十條”及“土壤十條”的推進,估算國家將在環(huán)保產(chǎn)業(yè)投入資金6萬億元,環(huán)保產(chǎn)業(yè)進入生命周期的穩(wěn)健成長期。未來環(huán)保產(chǎn)業(yè)會迎來階段性的迅猛增長。 

以霧霾預警為代表的驅(qū)動事件為環(huán)保股反彈提供了契機。此外，在政策不斷支持下，光伏和風電行業(yè)有望迎來 “搶裝潮”，作為改善環(huán)境的另一劑藥方，預計新能源板塊的機會同樣豐富。

【行業(yè)前瞻】

水污染防治迎來跨年行情

李克強總理主持召開國務院常務會議，討論通過《中華人民共和國大氣污染防治法(修訂草案)》。2014年12月17日,環(huán)保部常務會議通過多項與環(huán)保法配合的強制措施。臨近年末,預計水十條與新環(huán)保法將相繼出臺,成為將對行業(yè)產(chǎn)生直接影響的重磅催化劑。

在28只水污染防治概念股中,12月份以來股價實現(xiàn)上漲的個股有16只,其中,首創(chuàng)股份、南方匯通、重慶水務、興蓉投資、創(chuàng)業(yè)環(huán)保、武漢控股、萬邦達、晨鳴紙業(yè)、國中水務、桑德環(huán)境等10只概念股期間累計漲幅均超過10%。國泰君安表示,近期環(huán)保行業(yè)法規(guī)密集出臺,預計“水十條”將于近期出臺,且新環(huán)保法也將于2015年開始生效,珍惜環(huán)保板塊的“跨年度行情”，關注碧水源、國中水務、雪迪龍。

大氣污染防治有望加速

2014年11月26日國務院常務會議審議通過《大氣污染防治法(修訂草案)》,草案將進一步修改后提請全國人大常委會審議。強調(diào)協(xié)同治理、區(qū)域聯(lián)防和超標處罰,監(jiān)管為核心。修訂草案強調(diào)源頭治理、全民參與,強化污染排放總量和濃度控制,增加對重點區(qū)域和燃煤、工業(yè)、機動車、揚塵等重點領域開展多污染物協(xié)同治理和區(qū)域聯(lián)防,明確對無證、超標排放和監(jiān)測數(shù)據(jù)作假等行為的處罰措施。分開來看,電力排放領域環(huán)保設施投運率已較高,后期將強化監(jiān)管、提標改造市場;而非電力排污市場仍有賴于監(jiān)管嚴厲后,倒逼市場需求啟動。

在29只大氣污染防治概念股中,12月份以來股價實現(xiàn)上漲的個股有8只,分別為龍凈環(huán)保上漲23.07%、三維絲上漲 20.48%、國電清新上漲19.88%、國中水務上漲16.47%、橫店東磁上漲5.43%、中電環(huán)保上漲4.15%、南風股份上漲1.42%和威孚高科上漲0.34%。比較典型的是龍凈環(huán)保,期間累計漲幅為23.07%。廣發(fā)證券表示,關注電廠超低排放領域的菲達環(huán)保、國電清新、中電遠達;監(jiān)測設備領域的聚光科技、雪迪龍等。

土壤修復年報業(yè)績預喜

近期,環(huán)境保護部門正編制《土壤環(huán)境保護和污染治理行動計劃》并組織實施,將開展土壤治理與修復試點和建設6個土壤環(huán)境保護和污染治理示范區(qū)。隨著試點項目的展開,土壤修復行業(yè)將有望成為固廢領域的下一片藍海。

在12只土壤修復概念股中，去年12月份以來截至昨日股價實現(xiàn)上漲的個股有5只,分別為:棕櫚園林上漲11.55%、桑德環(huán)境上漲11.52%、碧水源上漲7.83%、東江環(huán)保上漲7.43%和鐵漢生態(tài)上漲1.37%。從業(yè)績角度來看，已有5家公司發(fā)布年報業(yè)績預告,這5家公司全部預喜,分別為:維爾利預增250%、杰瑞股份預增60%、鴻達興業(yè)預增55.6%、棕櫚園林預增30%和東江環(huán)保預增25%。維爾利預計年報業(yè)績變動幅度最高,考慮新增全資子公司杭州能源環(huán)境將合并新增的凈利潤。

中信建投表示,可從以四領域挖掘后市機會:首先,第一類是集設計與施工于一身的全能型企業(yè),比如永清環(huán)保、建工修復、杭州大地環(huán)保、高能時代等;第二類是土壤修復專業(yè)技術類企業(yè);第三類是科研院所;第四類是外資企業(yè),包括日本同和、英國ERM、澳實分析等。關注綜合型環(huán)保集團轉(zhuǎn)型的維爾利、龍頭企業(yè)桑德環(huán)境,此外關注東江環(huán)保、永清環(huán)保。

【政策前瞻】

環(huán)保股迎來季節(jié)性走強契機

環(huán)保股尤其是大氣治理概念股的上漲通常與霧霾等事件保持同步。每當出現(xiàn)霧霾事件或霧霾預警之后，大氣板塊往往呈現(xiàn)或長或短的行情。據(jù)海通證券統(tǒng)計，霧霾事件多發(fā)生在1-2月、10月和12月。其中，在2012年1月霧霾概念首現(xiàn)，2013、2014年年初霧霾長時間聚集，2013年10月國家 “大氣十條”政策出臺之際，大氣治理板塊均出現(xiàn)了1個月以上的行情。而短時間的霧霾事件則多帶來短期的1-3日行情。由此可見，判斷霧霾等異常天氣出現(xiàn)與散去的時點，對把握大氣治理等環(huán)保股行情有著明顯的指向作用。

水務治理方面，此前環(huán)保部及相關人士的表態(tài)，水十條總投資需求預計超過2萬億元，工業(yè)污水處理和城鎮(zhèn)污水處理的提標改造將是重點內(nèi)容，高性能膜技術將成為重點推介技術之一。

土壤修復方面，土壤修復的技術路徑和行業(yè)普查在上半年已有了重大進展，預計將有多項土壤污染防治政策出臺。2014年3月18日，環(huán)保部常務會議審議并原則通過 《土壤污染防治行動計劃》。從長遠來看，根據(jù)早前發(fā)布的《全國土壤環(huán)境保護“十二五”規(guī)劃》，“十二五”期間，中央財政將撥款300億元用于全國污染土壤修復。

新能源保持高景氣

光伏方面，上半年分布式光伏基本處于未啟動狀態(tài)，上半年新增分布式光伏并網(wǎng)容量僅為100萬千瓦，與年初制定的8GW差距甚遠。國家能源局2014年9月2日下發(fā)了《關于進一步落實分布式光伏發(fā)電有關政策的通知》，通知提出，開發(fā)商項目備案時可自由選擇“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”或“全額上網(wǎng)”，且允許已選“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”用戶在用電負荷減少、消失或供電關系無法履行的情況下，自由轉(zhuǎn)換為“全額上網(wǎng)”模式，享受當?shù)毓夥鼧藯U上網(wǎng)電價政策。該政策的出臺保證了分布式光伏項目的 “保底”收益，激發(fā)了分布式光伏的建設熱情。隨后，財政部、國家能源局紛紛出臺后續(xù)政策，從盈利模式、并網(wǎng)接入政策、補貼政策、融資等多方面保障分布式光伏項目的投資收益。在政策的不斷配合支持下，光伏尤其是分布式光伏行業(yè)有望迎來搶裝潮。

風電方面，行業(yè)運行情況良好，裝機增速較大，企業(yè)生產(chǎn)熱情較高。招標價格先揚后抑，總體保持平穩(wěn)。政策層面，由國家能源局所起草的《可再生能源電力配額考核辦法(試行)》已經(jīng)于2014年8月獲得國家發(fā)給委的原則性通過。渤海證券指出，國家對調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，提高可再生能源占比的決心是堅定的，風電、光伏行業(yè)將在這一重大政策扶持下迎來快速發(fā)展期?！犊己宿k法》設置了2014-2015年平均每年需新增并網(wǎng)風電28GW以上，光伏16GW以上的要求。配額制的出臺將極大的激發(fā)風電行業(yè)的投資熱情，降低了經(jīng)營風險，為運營商吃了一劑定心丸，項目收益率將得到保障。配額制的出臺加上風電上網(wǎng)電價下調(diào)的預期，有望令行業(yè)在四季度迎來一波搶裝潮。

【券商視點】

平安證券：插電混客車或成主力軍

2016-2020年的補貼政策更合理、更科學。其中，插電式混合動力客車受益最為明顯，關注新能源客車龍頭宇通客車。

長江證券：新能源汽車補貼再延5年

新能源汽車補貼政策再延續(xù)5年，國家的重視程度和決心依然可見。關注宇通客車、亞太股份、比亞迪。

華安證券：看好大氣治理板塊

環(huán)保部對環(huán)境的檢查及懲處力度不斷加大。污水治理板塊方面，關注中電遠達、雪迪龍、碧水源、桑德環(huán)境及瀚藍環(huán)境等。

興業(yè)證券：關注三條投資主線

投資者關注三條投資主線：首先關注先河環(huán)保、聚光科技、漢威電子;其次，水處理關注巴安水務、碧水源;第三，工業(yè)鍋爐替代產(chǎn)品，關注迪森股份。

【相關個股】

國電清新：開拓國際業(yè)務 

在國外設立子公司目的是充分利用國際市場資源，積極參與國際競爭，推廣公司自主知識產(chǎn)權(quán)技術，打造國際品牌，開拓國際業(yè)務市場，實現(xiàn)公司國際化發(fā)展戰(zhàn)略。

龍源技術：主攻低氮改造業(yè)務

低氮改造業(yè)務仍是收入貢獻主力，同時銷售費用大幅增長吞噬利潤。由于近兩年我國火電機組迎來脫硝改造高峰期，訂單需求持續(xù)釋放，作為前端低氮改造業(yè)務的開拓者。

中電遠達：估值仍有提升空間

投資中電遠達的核心邏輯：遠期看遠達是少數(shù)能成長為囊括 “氣、液、固”環(huán)保全產(chǎn)業(yè)的大平臺公司;近可看增發(fā)收購優(yōu)質(zhì)脫硝運營資產(chǎn)即將成行。

三聚環(huán)保：能源凈化龍頭

目前我國獨立焦化企業(yè)在全部焦化企業(yè)占比約70%，排放焦爐氣氣量約為1200億立方，其中約60%以上的獨立焦化規(guī)模在100萬噸以上。